Leads
Captura y clasifica cada lead con su origen y estado. Nada se pierde: todo queda registrado y trazado desde el primer contacto.
Software propio · 15 años
CRM 360 de energía para colaboradores de luz y gas
Nuestro CRM es un software propio diseñado para asesorías y consultorías energéticas, donde todo queda registrado. Reúne en una sola plataforma el módulo comparador con IA, el módulo administrativo, el laboral, el de informes y el de eficiencia, con trazabilidad total de cada contrato, comisión y gestión.
Conoce el CRM
15 años desarrollando el CRM de energía de Suma
Nuestro CRM no es una herramienta genérica: es un software propio con 15 años de desarrollo, pensado específicamente para asesorías y consultorías energéticas. Cada función nace de la operativa real de captar, tramitar y carterizar contratos de luz y gas.
Está diseñado para que todo quede registrado: leads, contratos, estados, comisiones, documentación e incidencias. Esa trazabilidad total te da control absoluto y la flexibilidad de adaptar el CRM a tu forma de trabajar, tanto si eres un autónomo como si gestionas una red comercial.
Una sola plataforma
Todo en el CRM
Del primer lead a la renovación de la cartera, gestionas el ciclo completo del negocio energético sin salir del CRM de Suma.
Contratos
Graba y consulta cada contrato de luz y gas con todos sus datos, vinculado a su cliente y a su documentación.
Estados
Sigue en tiempo real el estado de cada alta: pendiente, validado, activado o renovado. Siempre sabes en qué punto está.
Comisiones
Calcula y consulta tus comisiones con total transparencia, contrato a contrato y por periodos, sin hojas de cálculo.
Carterización
Construye y haz crecer tu cartera. La carterización convierte cada contrato en ingresos recurrentes año tras año.
Histórico
Accede al histórico completo de cada cliente y contrato: cambios, gestiones e incidencias quedan registrados para siempre.
Documentación
Centraliza toda la documentación de cada contrato en un repositorio seguro, accesible desde cualquier dispositivo.
Arquitectura modular
Nuestros módulos
El CRM de Suma se organiza en módulos especializados que cubren todo el negocio energético, del comparador con IA a la eficiencia.
Módulo comparador
Cierra más ventas con un comparador con IA que estudia tarifas y propone la mejor oferta para cada cliente de luz y gas.
- Optimizador de potencia para ajustar cada suministro.
- Cotizador instantáneo de luz y gas.
- Comparador con IA: pide lo que necesitas y pregunta sobre productos.
- Estudios de tarifas fijas e indexadas.
Módulo administrativo
Olvídate del papeleo: el módulo administrativo centraliza la gestión diaria para que dediques tu tiempo a captar y vender.
- Graba contratos y estados en tiempo real sobre una base de datos única.
- Tickets de incidencias sin llamadas.
- Liquidaciones con un clic, sin Excel.
- Repositorio de documentación y productos.
- Píldoras formativas y noticias para tu equipo.
Módulo laboral
Gestiona a tu equipo desde el propio CRM. El módulo laboral ordena el día a día sin herramientas externas.
- Fichajes de la jornada laboral.
- Gestión de vacaciones y ausencias del equipo.
Módulo de informes
Toma decisiones con datos. El módulo de informes te da la foto completa de tu negocio y de tu red comercial.
- Backoffice y clientes potenciales.
- Comparativas de ventas y evolución de ventas.
- Cuadro de mando y dashboard de call center.
- KPIs y ratios e historia de actividad e incidencias.
Módulo de eficiencia
Abre una nueva línea de negocio más allá del switching. El módulo de eficiencia te ayuda a vender proyectos de eficiencia energética.
- Va más allá del simple switching de comercializadora.
- Registra y sigue cada proyecto de eficiencia energética hasta la firma.
- Fideliza a tus clientes y maximiza beneficios.
Visión global
Cuadro de mando
De un vistazo controlas las ventas, la energía vendida, las incidencias y la evolución de toda tu actividad.
Siempre actualizado
Tu panel en tiempo real
El CRM de Suma refleja cada movimiento en tiempo real: en cuanto se graba un contrato o cambia un estado, lo ves al instante en tu panel. No hay desfases ni versiones desactualizadas.
Esa inmediatez, unida a la trazabilidad total, te permite tomar decisiones con información fiable y demostrar a tu red exactamente qué se ha gestionado, cuándo y con qué resultado.
Multidispositivo
En cualquier dispositivo
Trabaja con el CRM de Suma en la oficina o frente al cliente, desde el ordenador o desde una tablet.
Próximamente en
App Store Disponible pronto en
Google Play
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Google Play
Novedad · Muy pronto
Tu CRM de energía, también en el móvil
Estamos desarrollando la app del CRM de Suma para iOS y Android, para que lleves tu negocio de luz y gas en el bolsillo. Consulta contratos, estados, comisiones y documentación esté donde esté tu cliente.
- Acceso en tiempo real a tu cartera desde cualquier lugar.
- Notificaciones de estados, incidencias y novedades.
- Documentación a mano para cerrar contratos frente al cliente.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre el CRM de energía
¿Qué se gestiona en el CRM de energía de Suma?
En nuestro CRM gestionas el ciclo completo del negocio energético: leads, contratos de luz y gas, estados en tiempo real, comisiones, carterización, histórico y documentación. A esto se suman el módulo comparador con IA, el administrativo, el laboral, el de informes y el de eficiencia. Todo queda registrado, con trazabilidad total.
¿El CRM controla las comisiones y las renovaciones?
Sí. El CRM de Suma calcula y liquida las comisiones con un clic, sin Excel, y sigue cada contrato a lo largo del tiempo para que las renovaciones y la carterización generen ingresos recurrentes año tras año, con total transparencia.
¿Dónde queda la documentación de cada contrato?
Toda la documentación se guarda en el repositorio del CRM, asociada a cada contrato y cliente. Tienes el histórico completo, los productos y las píldoras formativas en un único lugar, accesibles desde cualquier dispositivo.
Lleva tu negocio energético al CRM 360 de Suma
Comparador con IA, módulo administrativo, laboral, informes y eficiencia en una sola plataforma, con trazabilidad total. Incluido para colaboradores de Suma.